坚朗五金: 2023年度向特定器材发行A股股票安排的论证阐明陈诉（更改稿）

　　证券代码：002791证券简称：坚朗五金

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　论证阐明申诉（校勘稿）

　　二〇二三年七月

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票谋划的论证解说呈报（更正稿）

　　目录

　　（一）本次向特定器械发行股票摊薄即期回报对公司急急财务指对象感触

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定器械发行A股股票方案的论证阐发申报（改良稿）

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“公司”）为在

　　深圳证券贸易所上市的公司。为顺心公司买卖提高提供，巩固公司盈利能力和市

　　《中华人民共和国证券法》

　　《上市公司

　　证券发行立案管理方法》等有关司法、法则和规范性文件的端正，拟通过向特定

　　用具发行股票的体例募集本钱不高出198,500.00万元，扣除发行费用后的募集资

　　金净额将用于坚朗五金中山数字化智能化资产园项目、坚朗五金装配式金属复关

　　装点材料创造项目、坚朗五金消息化编制跳级树立项目、坚朗五金总部主动化升

　　（本论证注脚申报中如无卓绝解道，干系用语具有与《广东坚朗五金制品股

　　份有限公司2023年度向特定器材发行A股股票预案（改进稿）》中相像的寄义）

　　行业滞碍较大，公司2022年收入、利润承压。但是，随着2022年4季度以还房

　　地产维持计谋接续出台，所有人国2023年经济运行显露企稳回升态势，公司的筹备

　　房地产结壮先进，房地产融资境遇等明白刷新。2022年11月以来，华夏国民银

　　行牵头，连合银保监会、证监会等多个部分已发布多浸战术唆使房地产企业康健

　　安稳前进，信贷、债券、股权融资“三箭齐发”。中国人民银行连结银保监会揭晓

　　《对于做好现在金融保护房地产墟市平矜重康先进就业的叙述》，吁请金融机构

　　撑持房地产融资安逸有序；华夏银行间市集贸易商协会宣告《“第二支箭”改期并

　　扩容保护民营企业债券融资再加力》，继续唆使并扩展民营企业债券融资支撑工

　　具，保卫席卷房地产企业在内的民营企业发债融资；中国证监会肯定光复涉房上

　　市公司并购浸组及配套融资、光复上市房企和涉房上市公司的再融资。2022年

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定器材发行A股股票筹划的论证解释申诉（改正稿）

　　“将来一个时辰，华夏城镇化仍处于较速进取阶段，有充盈需求空间为房地家当

　　坚韧前进提供支撑”；2023年1月，黎民银行、银保监会创办首套住房贷款利率

　　策略动静调整机制，指出“新修商品住所贩卖代价环比和同比一连3个月均降低

　　别的，遵循国家统计局通告的《1-2月份百姓经济企稳回升》，2023年1-2月，

　　全国规模以上物业填充值同比扩大2.4%，比2022年12月份加速1.1个百分点，

　　完结了自2022年4季度今后的逐月回落态势。随着经济循环加快贯通，临盆需

　　近年来，公司连续推进“一站式建修配套件集成供应商”进取战略实践，在

　　深耕、坚实修筑门窗幕墙五金、门控五金体系、不锈钢护栏构配件等古板品类的

　　同时，加大卫浴、照明、锁具等品类产品的参加，增加、充裕产品品类，以踊跃

　　应对消失群体对建筑万般化、性子化、整合式的消失必要，统治守旧的多提供商

　　采购模式采购效力较低、采购成本较高的痛点，拓展客户、市集、场景，打造一

　　近年来，建修行业“粗放式进步时间”渐进尾声，缓缓步入“高风致发展时

　　代”。比拟淹灭群体早期对筑筑的刚性、单一性的根基栖身需要，消磨群体鼎新

　　必要缓缓取得释放，对修修的产品计划、产品风致、产品质量、产品更始等乞请

　　也更加多样化、性格化。别的，随着年轻消费者徐徐成为社会泯灭的主力军，消

　　费群体对建材产品的单一偏好慢慢转为整合式需要。一站式修修配套件集成供应

　　更能适合当下及异日耗费群体对建筑万种化、本质化的消失必要以及年轻消费者

　　随着大家国经济一连、疾速前进，频年来，我国人力资源资本明明上升。在传

　　统的多需要商采购模式下，筑材需求客户常常供应摆设更多的做事人员。比较传

　　统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式可以接济客户提供一站式采购管束

　　筹划与一站式采购服务，撙节客户采购时辰与资本，发展客户筹办服从，达成降

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定工具发行A股股票计算的论证评释申诉（校正稿）

　　此外，随着公司产品线的添补和富足，公司产品利用场景从居处修修延迟和

　　拓展至营业综关体、体育建修、轨路交通、旅舍/度假村、书院/幼儿园、诊疗修

　　筑、工厂修筑等群众修筑，从而拓展更多的客户、墟市，完善交易组织，丰富业

　　公司的客户群体表露数量浩瀚、订单发放的性格。同时，为维持一站式修筑

　　配套件集成需要的必要，频年来，公司产品品类一连填充，产品线日益广泛。分

　　散的客户群体及订单和精深的产品品类，加之公司采购、临蓐、销售、管束等规

　　模连续扩张，确定了公司经营提供依赖美满、高效、安然的消休化体例，以保持

　　以是，公司特出珍视音信化体例的建立以及新闻安然的确保。公司自2013

　　年今后，引入甲骨文ORACLE软件，并延续上线了BI数据声明、SRM提供商

　　相关牵制、WMS/TMS物流仓储拘束、Callidus发卖提成等中心来往体例，并上

　　线了LMS在线培训、KM学问约束、OA办公主动化等帮助软件，完了了产、

　　供、销、人、财、物的全链条的讯息化管束和数据的智能开采。2019年，公司自

　　主研发坚朗云采平台，环绕“效劳+交际+电商”的核心境想，打造一站式筑材集

　　不过，频年来，由于公司各样新来往系统的上线及买卖数据的激增，机房负

　　载加浸；公司主数据主旨机房的供职器、留存程序及辘集兴办等参加运用时间已

　　较长，亟需进行改换或跳级；部分讯休化体系上线时间较早，各项门径参数已无

　　法得意生意永恒提高的需要；“坚朗云采”平台在架构与功效上仍糊口创新的空

　　间。于是，公司供给继续加入大额血本创办完整、高效、和平的音信化体系，保

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定东西发行A股股票部署的论证申明陈诉（纠正稿）

　　由于公司部分老旧创设，其在加工精度、掌握格式、环保水平方面将无法满

　　足另日更精巧化、自动化、讯休化、环保化进步的苦求，于是亟需更换一批符合

　　今世制作业进取需要的坐蓐筑筑。其余，连年来，随着我国人力资源成本清楚上

　　升、公司产品线日益富足及贸易周围的填充，公司也亟需对原有临盆线逐步进行

　　自动化、信息化、柔性化办法变动，从而提高坐蓐成果、包管产品质地和节俭生

　　由于一站式筑筑配套件集成供给更能契关当下及改日淹灭群体对筑修千般

　　化、本性化、整合式的泯灭须要以及解决古代的多提供商采购模式采购效用较低、

　　采购成本较高的痛点，比年来，公司延续发动“一站式建筑配套件集成供应商”

　　提高战术推行，深耕、巩固古板品类的同时，加大智能锁等智能家居、卫浴及精

　　装房五金产品等的进入，起先参加安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通

　　风窗、职责平和提神类产品、防火防水材料、机电建设与精湛仪器等新营业范畴。

　　创筑坚朗五金中山数字化智能化财富园项目及坚朗五金安置式金属复合装

　　饰资料创办项目即是公司推动“一站式筑建配套件集成供给商”提高策略的紧要

　　营业组织。坚朗五金中山数字化智能化财产园项目将增加卫浴、照明及锁具等原

　　品类产品的产能，坚朗五金装配式金属复合装束资料筑立项目将新增钢制装束板、

　　钢制门等新产品的产能，使得公司产品不妨适用于更多的客户、商场、场景，不

　　连年来，随着公司各式新往还系统的上线及买卖数据的激增，公司机房负载

　　加浸且个人树立老旧、部分音信化系手段参数统已无法称心生意长期进步的必要。

　　通过实行本次募投项目中的坚朗五金音讯化编制跳班成立项目，公司将增强

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定器械发行A股股票企图的论证阐发申报（改良稿）

　　并完整主数据主旨机房的开办，以更高效地连接迟缓扩大的营业量，并对现稀有

　　字化蚁集营销平台进行技巧迭代，将针对各异的行使群体，打造更为细分的汇集

　　营销平台。同时，公司将筑立灾备机房与双活机房，从而了结两地三主题的数据

　　中心架构，创始安闲靠得住的新闻平和保证系统。当主数据中心机房闪现数据丢失

　　或灾荒性事件时可快快从灾备机房恢复障碍办事器的数据，亦没关系将数据光复至

　　灾备机房的任事器中，启用灾备机房，抵达安宁的容灾能力。终末拔擢公司策划

　　比年来，公司糊口个人坐蓐建立进行调换升级及本领更改的须要。经过实行

　　本次募投项目中的坚朗五金总部自愿化升级变换项目，公司将个别老旧维持进行

　　裁减，引进分娩功能更高的新修筑。同时，先进公司的自动化、音信化、柔性化

　　程度，取代人工中断产线的根本、反复性工作，从而前进公司分娩效力，有效降

　　分娩维持实行转换跳级及机谋改动，也将为公司改日实施更长远的讯息化建

　　频年来，随着公司延续煽动“一站式筑筑配套件集成供应商”进取战术落地，

　　公司策划周围继续推广，对公司素常的营运资本提出了更高的须要。为满足买卖

　　速速进步的资金需要，公司融资严重以银行贷款为主，公司财产负债率（统一口

　　径）由2019年终的36.17%已高潮至2023年3月末的49.77%。

　　是以，公司本次发行将有利于其充分借助本钱墟市的融资渠道，引入股权融

　　资资本，为本次募集资本投资项目创办及长期前进提供支持和保证，并助力“一

　　站式修筑配套件集成需要商”先进战略落地。同时，本次发行将充实本钱势力，

　　优化资本组织，降落融资本钱，消浸产业负债率，先进公司偿债势力，巩固公司

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定东西发行A股股票预备的论证注释呈报（校阅稿）

　　本次向特定工具发行的股票种类为境内上市公民币平日股（A股），每股面

　　为惬意公司交易先进需要，公司拟将本次发行的募集资本急急用于坚朗五金

　　中山数字化智能化家当园项目、坚朗五金装配式金属复关打扮资料成立项目、坚

　　朗五金信息化体例升级开办项目和坚朗五金总部自愿化升级转换项目，以进一步

　　添补公司生产界限，增强公司节余气力和市集逐鹿力。募集血本项目所需血本规

　　模较大，如美满资金由公司投入，公司面临较大的血本压力和偿债压力。所以，

　　历程此次发行募集资金，将有助于统治公司的本钱需要，保障项对象到手实践。

　　银行贷款等债务融资生计一定操纵性，融资额度相对有限，且会发作较高的

　　财务资本。若公司后续交易进取所需资金绝对借助银行贷款，一方面将会导致公

　　司的资产负债率攀升，加大公司的财务紧张；另一方面较高的利休支拨将会浸染

　　公司交易先进中，供应永远血本的支撑、取舍股权融资格式能优化公司现有

　　资本机合，加强财务稳重性，裁汰公司改日的偿债压力和资本流出，顺应公司募

　　投项目及策略方向的杀青，具有较好的经营及调停性；同时，公司进程这次发行

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定东西发行A股股票部署的论证声明报告（改进稿）

　　本次发行的发行器材为征求公司控股股东白宝鲲老师在内的不突出35名符

　　关中国证监会端正条件的特定器材。除白宝鲲先生除外的其你们发行器材范围为包

　　括证券投资基金限制公司、证券公司、信赖投资公司、财务公司、保险机构投资

　　者、合格境外机构投资者以及其他符合公法准则轨则的法人、自然人或其谁机构

　　投资者等。证券投资基金管制公司、证券公司、闭格境外机构投资者、群众币闭

　　格境外机构投资者以其牵制的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信赖投

　　本次发行的发行器材均以现金格局认购本次发行的股票。

　　本次发行工具的取舍范围符合《上市公司证券发行登记抑制措施》等国法法

　　本次发行的发行对象为包含公司控股股东白宝鲲先生在内的不特别35名符

　　合华夏证监会准则条目的特定对象。白宝鲲先生已与公司签定《附条目见效的股

　　份认购左券》，对其认购本次向特定工具发行股票的认购金额、认购数量、认购

　　本次发行东西的数量符关《上市公司证券发行立案管理手段》等司法准则的

　　本次发行器材应具有肯定垂危判别气力微风险秉承气力，并齐全反应的本钱

　　势力。本次发行用具的准绳符合《上市公司证券发行注册束缚措施》等干系功令

　　本次发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定工具发行股票的发行代价

　　不低于定价基准日前20个商业日公司股票生意均价的80%。定价基准日前20个

　　生意日公司股票营业均价=定价基准日前20个贸易日公司股票生意总额/定价基

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定工具发行A股股票筹划的论证证据呈报（改正稿）

　　若公司股票在定价基准日至发行日年华产生派休、送股、成本公积金转增股

　　本、配股等除权、除休事情，本次发行将依据知友所的关联功令对发行代价举行

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）；

　　个中，P0为调治前发行价值，每股派建造金股利为D，每股送红股或转增股

　　终末发行代价将在公司在经深圳证券贸易所考核经过并经华夏证监会痛快

　　备案后，遵从投资者申购报价情状，服从价值优先等章程，由董事会依据股东大

　　会的授权与保荐机构（主承销商）商酌裁夺。白宝鲲教员不参与本次发行的竞价

　　始末，并应承秉承市场竞价结果并以与其全班人特定投资者相像的代价认购本次发行

　　的股票。若本次发行未能历程竞价式样爆发发行价值，公司控股股东白宝鲲教练

　　本次向特定工具发行股票定价的技巧和模范均遵照《上市公司证券发行备案

　　管制要领》等法则律例的联络法例，如故公司第四届董事会第六次齐集、第四届

　　监事会第六次会议、2023年第一次有时股东大会审议通过，本次向特定器械发

　　行股票方案的联系疗养事故已于2023年7月26日经公司第四届董事会第九次

　　齐集、第四届监事会第九次鸠集审议过程，并将相干公布在深圳证券营业所网站

　　本次向特定器材发行企图尚需经深圳证券商业所考察进程和中原证监会作

　　综上所述，本次发行定价的手法和程序符关《上市公司证券发行立案抑制办

　　法》等法令规则、模范性文件的准绳，本次发行定价的端正、遵循、花样和标准

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定用具发行A股股票铺排的论证注脚陈诉（校对稿）

　　（1）本次发行符关《证券法》第九条的关系原则：

　　“非公垦荒行证券，不得

　　（2）本次发行符闭《证券法》第十二条的相关法则：“上市公司发行新股，

　　应该符合经国务院照准的国务院证券监视管理机构原则的条件，周详束缚措施由

　　公司不存在《上市公司证券发行注册限制手腕》十一条规定的不得向特定对

　　“（一）私自变化前次募集血本用途未作变动，害怕未经股东大会承认；

　　（二）最近一年财务报表的系统和显示在宏伟方面不符关企业司帐程序恐怕

　　闭联讯息暴露法则的正派；比来一年财务会计报告被出具否定意见害怕无法透露

　　见解的审计报告；最近一年财务管帐陈诉被出具保留见解的审计报告，且保留神

　　见所涉及事情对上市公司的伟大不利感染尚未消亡。本次发行涉及雄伟物业浸组

　　（三）现任董事、监事和高级管束人员近来三年受到华夏证监会行政责罚，

　　（四）上市公司或其现任董事、监事和高档管理人员因涉嫌犯法正在被司法

　　（五）控股股东、实质担任人迩来三年生活严浸损害上市公司利益惟恐投资

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定用具发行A股股票方案的论证注解报告（勘误稿）

　　（六）比来三年生涯严浸紧急投资者关法权利惟恐社会全体好处的雄伟犯科

　　“（一）符合国家产业战略和有关曰镪支持、土地拘束等法则、行政律例规

　　（二）除金融类企业外，本次募集资本运用不得为持有财务性投资，不得直

　　（三）募集资金项目实行后，不会与控股股东、本质独揽人及其驾驭的其他们

　　企业新增构成巨大晦气感染的同业比赛、显失公平的联系交易，或者严重感受公

　　公司本次发行募集资金运用符关下列规矩：“上市公司应该理性融资，关理

　　——证券期货法令适蓄志见第18号》（以下简称“《证券期货法律适蓄谋见第

　　公司本次发行符关《证券期货公法适有意见第18号》的联系正派：

　　（1）对待融资界限

　　上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量正派上不得非常本

　　本次向特定器械发行的股票数量根据募集资金总额除以发行价格筹算得出，

　　且不超越本次发行前总股本的15%，即不卓绝48,231,000股（含本数）。末了发

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票策划的论证表明呈报（纠正稿）

　　行数量将在本次发行经深圳证券贸易所考察源委并经中原证监会怡悦立案后，由

　　公司董事会遵从公司股东大会的授权及发行时的实践情况，与本次发行的保荐机

　　（2）对待时辰隔离

　　上市公司申请增发、配股、向特定工具发行股票的，本次发行董事会决断日

　　阻隔前次募集血本到位日轨则上不得少于十八个月。前次募集本钱根基操纵了结

　　或者募集资本投向未发生改革且按安放加入的，反映隔离规定上不得少于六个月。

　　前次募集资金囊括首发、增发、配股、向特定器材发行股票，上市公司发行可转

　　债、优先股、发行股份购买家当并配套募集资金和合用简单模范的，不适用上述

　　常日散伙）举行审验，并出具瑞华验字[2016]48260005号《验资申报》。2023年

　　股票关联事项。因而，公司本次董事会决意日隔绝前次募集血本到位日已满18

　　（3）看待募集本钱用于增加惊动资金和清偿债务等非资本性支出

　　经由配股、发行优先股、董事会裁夺发行对象的向特定对象发行股票形式募

　　集本钱的，能够将募集资本完竣用于补充振撼资金和偿还债务。颠末其我们格式募

　　集资金的，用于填充轰动资本和清偿债务的比例不得超过募集本钱总额的30%；

　　敷衍具有轻资产、高研发进入个性的企业，填充起伏资本和偿还债务了得上述比

　　例的，应充实论证其合理性，且突出个别章程上应该用于主生意务关系的研发投

　　本次发行募集资金总额不超过198,500.00万元，用于填补颤栗资金的金额为

　　综上，本次募集资本将用于坚朗五金中山数字化智能化家当园项目、坚朗五

　　金装配式金属复合妆点原料兴办项目、坚朗五金新闻化编制跳级创造项目、坚朗

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票企图的论证注解呈报（更改稿）

　　五金总部自动化跳班变换项目和增添颠簸资金，本次发行符关“理性融资，合理

　　经自查，公司不属于《看待对违约被实施人执行贯串惩戒的关营备忘录》和

　　《对付对海关违约企业实践连合惩戒的配合备忘录》正派的供应惩处的企业范畴，

　　本次发行已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次聚积审

　　议原委。董事会、监事会决定以及相合文件均深圳证券生意所网站及符闭中国证

　　本次向特定对象发行股票关联事故尚需公司股东大会审议经历、深圳证券交

　　综上所述，本次向特定器械发行股票的审叙判核准准绳合法关规，发行方式

　　本次向特定东西发行股票计划已经公司第四届董事会第六次齐集、第四届监

　　事会第六次聚集、2023年第一次有时股东大会审议经历，本次向特定器械发行

　　股票打算的相干医疗事故已于2023年7月26日经公司第四届董事会第九次会

　　议、第四届监事会第九次齐集审议经历，公司独立董事公告了独立私见。发行方

　　案的奉行将有利于公司持续牢固的发展，有利于扩充公共股东的权力，不生活损

　　本次向特定东西发行股票方针及接洽文件在深圳证券生意所网站及符合中

　　综上，本次向特定东西发行宗旨还是过留心钻探，公司董事会感触该发行方

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定用具发行A股股票宗旨的论证分析申报（校勘稿）

　　案符合集体股东利益；本次向特定用具发行筹划及联系文件已践诺了联络显露程

　　（一）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司急急财务指方向熏染

　　以下要是仅为测算本次发行对公司即期回报的感受。指示投资者非常关心，

　　以下假若条件不构成任何展望及答应事变，投资者不应据此举办投资断定，投资

　　（1）假设宏观经济曰镪、产业计谋、行业前进情状、产品墟市环境及公司

　　（2）若是公司于2023年11月末关幕本次发行。该完毕时刻仅用于企图本

　　次发行摊薄即期回报对重要财务指目标习染，不代表公司周旋本次发行现实完毕

　　时辰的讯断，结果以深圳证券生意所稽核历程并经华夏证监会同意备案后的实践

　　（3）假使本次向特定东西发行股票数量为发行上限48,231,000股（不高出

　　本次发行前总股本的15%），本次发行集血本总额为198,500.00万元（不商讨发

　　行费用等的熏染）。以上对于发行数量和募集资金总额的即使仅用于测算本次发

　　行摊薄即期回报对公司急急财务指目标习染之用，不构成公司对本次发行数量和

　　募集资金总额的剖断，最终发行数量和募集本钱总额在深圳证券商业所考查并取

　　得华夏证监会速乐挂号的批复后，由公司董事会或董事会授权人士依据公司股东

　　大会的授权、中国证监会、深圳证券生意所接洽端正及发行时的现实情形，与本

　　（4）假如2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非屡屡性损益后归属于

　　（1）与2022年度持平；

　　母公司股东的净利润诀别有以下三种情状：（2）较2022

　　（3）较2022年度增添100%。该假如仅用于打算本次向特定东西

　　发行股票摊薄即期回报对重要财务指宗旨沉染，并不代表公司对2023年度的经

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定工具发行A股股票筹划的论证说明报告（厘正稿）

　　（5）不琢磨本次发行募集本钱到账后，对公司其我们坐蓐策划、财务情况等

　　（6）不探究其大家非时常性损益、不成抗力成分对公司财务状况的濡染。

　　（7）在预计及盘算2023年度联络数据及指标时，仅钻探本次向特定东西发

　　行股票和净利润的传染，不切磋管束性股票的回购、解锁及稀释性陶染，不研讨

　　（8）借使除本次发行及上述事变外，公司不会实施其我会对公司总股本发

　　（9）上述假若仅为测算本次向特定用具发行股票摊薄即期回报对公司主要

　　财务指目的习染，不代表公司对将来经营环境及趋势的判决，亦不构成公司盈利

　　预计；公司实质筹办情状受国家战术、行业前进等多种成分感导，生活不决心性；

　　投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举行投资决意形成牺牲的，公司不承

　　基于上述假若，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司吃紧财务指宗旨影

　　境地1：2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非时常性损益后归属于母公司股东的

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定工具发行A股股票谋划的论证注明陈诉（校对稿）

　　后的根基每股收益0.120.120.10

　　后的稀释每股收益0.120.120.10

　　现象2：2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非每每性损益后归属于母公司股东的

　　后的基本每股收益0.120.180.16

　　后的稀释每股收益0.120.180.16

　　田野3：2023年归属于母公司股东的净利润及扣除非频频性损益后归属于母公司股东的

　　后的根基每股收益0.120.240.21

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定东西发行A股股票设计的论证解说报告（厘正稿）

　　后的稀释每股收益0.120.240.21

　　注：1、每股收益指标遵守《公开辟行证券的公司信休披露编报国法第9号—净产业收

　　的熏染，并不代表公司对2023年度的经营状况及趋势的决断，亦不构成公司盈利预计。

　　公司将原委增强募集资本管束、培植公司赢余势力和秤谌、稳重实践分红政

　　本次发行募集本钱到位后，公司将加强募集资金平和管制，对募集本钱进行

　　专项留存，担保募集资本关理、准绳、有效地应用，防守募集本钱应用风险，从

　　（1）公司将接连加大对公司主商业务的进入，在深耕、坚硬建建门窗幕墙

　　五金、门控五金编制、不锈钢护栏构配件等古板品类的同时，加大卫浴、照明、

　　锁具等产品的进入，并扩大、广泛产品品类，以培植公司的销售范畴和赢余能力；

　　（2）奉行成本拘束，加大成本驾御力度。公司积极执行本钱拘束，厉控成

　　本费用，提升公司利润率程度。即：遵从公司群众计议目标，按各局限职能分担

　　本钱优化做事，精通资本管束的名望和恶果，加大本钱左右力度，拔擢公司结余

　　《证券法》等法令、正派和模范性文件的哀求,不

　　断完好公司拘束结构，担保股东不妨填塞运用权益，担保董事会能够根据国法、

　　准则和公司律例的法例使用权力，做出科学、仓猝和严肃的决议。担保伶仃董事

　　不妨当真推行办事，坚持公司全体长处，更加是中小股东的闭法权柄。保证公司

　　监事会没合系孤立有效地行使对董事、经理和其大家高等管制人员及公司财务的监视

　　权和追查权，为公司前进供应制度包管。同时，公司将连续加大人才引进力度，

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定东西发行A股股票谋划的论证注明呈报（矫正稿）

　　圆满煽动机制，吸引和造就一大量出色人才，进一步巩固内中限制过程制度创设，

　　本次发行完了后，公司将关理操纵募集资金。随着募集资金的有效运用，公

　　司的净资产将扩张，产业负债率低浸，扶直净利润程度。同时，公司的抗危险能

　　公司提请投资者浸视，拟订上述扩大回报次序不等于对公司大家日利润做出保

　　（三）合联主体出具的答应

　　公司大众董事及高级牵制人员将忠厚、艰苦的实行办事，维护公司和全体股

　　“1、不无偿或以不平允条目向其全部人单位惧怕个人输送益处，也不接管其大家

　　会、深圳证券贸易所等证券幽囚机构作出合于扩大回报轨范及其答应的其他新的

　　幽囚原则，且本允许相干内容不能快意中国证监会、深圳证券交易所等证券禁锢

　　机构的该等规定时，己方准许届时将依照中原证监会、深圳证券交易所等证券监

　　广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行A股股票策画的论证解释申诉（更改稿）

　　公司的控股股东、实践把持人白宝鲲就公司加添回报标准没关系获得准确践诺

　　“1、我方在行动公司控股股东/实质职掌人工夫，不得越权过问公司筹备拘束

　　会、深圳证券交易所等证券囚禁机构作出对付添补回报标准及其容许的其大家新的

　　羁系准则，且本许可联系内容不能顺心华夏证监会、深圳证券营业所等证券禁锢

　　机构的该等轨则时，己方许可届时将遵照中国证监会、深圳证券营业所等证券监

　　综上所述，公司本次向特定对象发行股票布置公途、合理，符关干系公法法

　　规的哀告，本次发行的施行将有利于进一步进步公司的经生意绩，符合公司的发

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　证券之星估值注解指导坚朗五金盈余实力大凡，异日营收成长性良好。综合根本面各维度看，股价偏高。更多

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