板块周表现：本周（2023/09/04-2023/09/08），涨幅排名前五的板块分别为国防军工/煤炭/石油石化/电子/机械设备，分别上涨：4.3%/2.2%/1.9%/1.2%/0.9%。

　　板块估值水平：长江机械板块PE（TTM）中位数达37x，其中估值最高的是船舶制造（169.6x），最低的是工程机械（17.6x）。从10 年内的历史数据看，机械板块市盈率处于36.77%分位。

　　个股周度跟踪：本周涨幅最高的5 只个股为蓝英装备、先锋电子、同飞股份、五新隧装、泰嘉股份。

　　行业新闻：七部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024 年）》。

　　光伏龙头明确BC 路线，产业聚焦技术变革。根据9 月5 日隆基股份业绩交流会，隆基判断未来几年晶硅路线基础下，将以BC 类电池技术为主。根据2022 年11 月4 日隆基发布会，HPBC 全称混合钝化背接触电池，量产效率突破25%，叠加氢钝化技术的PRO版本效率达到25.3%，基于该项电池技术，隆基推出组件新品Hi-MO6，在发电模拟中较PERC 产品平均增益达到10%。根据公告，隆基HPBC 将落地产能达29GW，主要为西咸乐叶29GW。另外根据爱旭股份半年报，爱旭新一代N 型ABC 项目珠海首期6.5GW项目已投产，爱旭预计23H2 将实现批量出货。从设备公司看，目前已有多家设备公司交付样机，其中根据帝尔激光公告，帝尔于23 年2 月将BC 组件研发样机交付客户，8月初实现量产样机交付；根据英诺激光公告，英诺推出BC 电池开膜设备样机已交付给客户进行验证。我们认为随着部分龙头公司明确BC 技术路线，新技术的电池组件产能有望继续扩张，同时考虑到BC 电池工艺制程复杂且工艺难度较大，单GW 激光设备价值量提升，建议关注激光设备公司。

　　（1）工程机械：三一重工（600031，未评级）、中联重科（000157，买入）、恒立液压（601100，未评级）、建设机械（600984，未评级）、艾迪精密（603638，未评级）；（2）工业设备：杭叉集团（603298，未评级）、安徽合力（600761，买入）、海天精工（601882，增持）、纽威数控（688697，未评级）、科德数控（688305，未评级）、秦川机床（000837，未评级）、伊之密（300415，未评级）、埃斯顿（002747，未评级）；（3）物流自动化：音飞储存（603066，未评级）、诺力股份（603611，未评级）、中集车辆（301039，未评级）；（4）能源装备：先导智能（300450，未评级）、捷佳伟创（300724，未评级）、杰瑞股份（002353 ，买入） 、迪威尔（688377，未评级） 、郑煤机（601717，买入）、天地科技（600582，未评级）；（5）轨交装备：中国中车（601766，未评级）、中铁工业（600528，未评级）、交控科技（688015，未评级）；（6）服务&消费：安车检测（300572，未评级）、华测检测（300012，未评级）、杰克股份（603337，未评级）、捷昌驱动（603583，未评级）、凯迪股份（605288，未评级）、永创智能（603901，买入）；（7）激光设备：帝尔激光（300776，未评级）、英诺激光（301021，未评级）、海目星（688559，未评级）。